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建筑工程業行業:鋼結構重磅政策出臺助發展提速

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建筑工程業行業:鋼結構重磅政策出臺助發展提速

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  鋼結構重磅政策出臺,鋼結構發展駛入快車道。
  1)住建部發布《關于大力發展鋼結構建筑的意見(征求意見稿)》,提出“以超大、特大和大城市為重點,大力推廣鋼結構公共建筑,積極穩妥推進鋼結構住宅和農房建設,完善技術體系、標準規范、管理體系”;
  2)明確推廣應用重點為學校/醫院/辦公樓/酒店等公共建筑、三館/交通樞紐等大跨度建筑;并提出加強全產業鏈協同/提升產業技術能力等重點任務;
  3)明確提出加大政策扶持力度,如建筑面積獎勵/適度放寬預售條件/評獎評優優先考慮等;
  4)我們認為,該意見稿延續了2019年對鋼結構的政策精神且支持力度進一步增強,在裝配式領域鋼結構優先級再獲提升。
  5G/數據中心/醫院等新老基建需求爆發,鋼結構滲透率/市占率有5倍提升空間迎黃金10年。1)我們預測國內鋼結構建筑市場規模約3萬億/年:
 ?、佥p鋼:政策定調加快5G/數據中心等新基建,華為5G實驗室/蘋果數據中心/特斯拉廠房;
 ?、谥劁摚喝丝诔擎偦苿俞t院/學校等需求顯著提升;
 ?、劭臻g鋼:國內基建密度仍低于發達國家,高鐵站/航站樓/會展中心需加密;
 ?、茏≌轰摻Y構住宅占比不足5%,發達國家20-30%以上;2)國內鋼結構產量占鋼產量僅7.4%遠低發達國家30-50%的水平,有5倍以上提升空間;3)5家鋼結構上市公司市占率僅5%,EPC總包+技術/資金優勢等將助市占率提升。
  EPC總包提升ROE、改善現金流,當前收入占比10%以內未來將50%以上彈性巨大。1)訂單跳升收入彈性巨大:
 ?、倬や摌嫿?2億元體育場館/2019年23.5億元會展中心+東南網架2019年27.6億元智慧谷;之前分包低于5億元;
 ?、邶堫^EPC總包收入占比10%以內、未來將50%以上;2)利潤率(乙方變甲方/設計施工一體化/規模效應)和周轉率(裝配式施工周期省50%)兩個層面驅動ROE提升,東南網架/精工鋼構2019年ROE為6.44/7.95%(上年4.31/4.11%);3)收入彈性巨大+利潤率提升,業績彈性巨大;4)直面業主結算+業主實力強+項目優質回款好將改善現金流,東南網架/精工鋼構2019年經營凈現金流3.2/5.5億元(上年-0.39/-2.34億元)。
  裝配式鋼結構是最好賽道,鴻路鋼構制造業競爭優勢是共識,EPC總包中報將大幅超預期驗證一體化競爭優勢。1)鴻路鋼構為代表加工制造模式已被市場充分認知,成本優勢強且現金流好,產能將擴至400萬噸同業第一且利用率將提升;2)杭蕭鋼構為代表綠色電商模式,之前技術包累計簽單102單;3)EPC總包商業模式躍遷+新老基建需求紅利將助價值重估,部分龍頭估值明顯低估;推薦東南網架/鴻路鋼構/杭蕭鋼構等;精工鋼構參考4月6日深度報告?! ?/div>

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2020-08-10
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2020-08-10
建筑工程業行業:鋼結構重磅政策出臺助發展提速

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鋼結構重磅政策出臺,鋼結構發展駛入快車道?! ?)住建部發布《關于大力發展鋼結構建筑的意見(征求意見稿)》,提出“以超大、特大和大城市為重點,大力推廣鋼結構公共建筑,積極穩妥推進鋼結構住宅和農房建設,完善技術體系、標準規范、管理體系”;  2)明確推廣應用重點為學校/醫院/辦公樓/酒店等公共建筑、三館/交通樞紐等大跨度建筑;并提出加強全產業鏈協同/提升產業技術能力等重點任務;  3)明確提出加大政
2020-08-10
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2020-08-10

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